Aan de slag
Je klantenbestand meenemen uit je vorige programma
Een CSV-bestand kiezen, kolommen controleren, importeren. Dubbelen worden overgeslagen.
In het kort
- Exporteer je klanten uit je vorige programma als CSV. Bijna elk pakket kan dat; staat er geen exportknop, dan kan hun support het meestal voor je doen.
- Ga in Salontool naar Klanten en klik op "Importeren".
- Kies het bestand. We raden zelf welke kolom waarvoor is.
- Controleer de eerste vijf regels en klik op importeren.
Puntkomma’s of komma’s, Nederlandse of Engelse kolomnamen, accenten in namen — daar hoef je niets aan te doen. Klopt er toch iets niet, dan zet je de kolommen zelf goed in stap 2.
Wat er niet dubbel in komt
Klanten die al in Salontool staan, slaan we over. We vergelijken op e-mailadres en op telefoonnummer, en een nummer als 06-12345678 herkennen we ook als +31612345678.
Je kunt hetzelfde bestand dus gerust twee keer importeren als je niet zeker weet of het gelukt is. De tweede keer voegt niets toe.
Wat er niet mee gaat
Namen, e-mailadressen, telefoonnummers en notities. Afspraken uit het verleden en openstaande afspraken komen niet mee — die moet je in je oude programma kunnen blijven inzien tot je opzegt.
Regels zonder naam of met een onmogelijk e-mailadres laten we staan, mét het regelnummer erbij. De rest gaat gewoon door: bij 1.400 klanten zit er altijd wel eentje tussen die niet klopt, en dan is het onzin om alles tegen te houden.